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Conseiller de clientèle particuliers (en alternance)

Cette formation a pour objectif une entrée directe dans la vie active grâce à une formation par alternance.

Cette licence professionnelle vise à former des conseillères et conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers qui traiteront la totalité des besoins (contrat de dépôt et moyens de paiement, prêts, placements financiers et épargne, assurance-vie, assurances…) d’une clientèle moyenne, haut de gamme, avec mission de gérer et de développer le portefeuille client.
Cette licence bénéficie d’une étroite collaboration avec l’association aquitaine pour la formation des apprentis aux métiers de la banque et de la finance, ainsi qu’avec l'École supérieure de la banque.

Compétences visées

La ou le titulaire du diplôme peut travailler dans le secteur de la banque-assurance et accéder aux emplois suivants :

  • Conseiller ou conseillère d’accueil en agence bancaire
  • Chargé ou chargée de clientèle particuliers
  • Conseiller ou conseillère de clientèle professionnelle
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Manager - encadrement d’équipes…

Maquette de la formation

JE LA CONSULTE

Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C)

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Syllabus à télécharger

SEMESTRE 1

Module de mise à niveau

  • Économie générale
  • Anglais (e-learning)
  • Certification anglais  (test sans niveau requis)

BCC Maitriser l'environnement bancaire

UE Maitriser le système bancaire et financier

  • Financement de l'économie
  • Firme bancaire

UE Maitriser l'environnement juridique et fiscal

  • Droit bancaire

BCC Savoir répondre à la demande du client, susciter le besoin (matières enseignées à l'ES Banque)

UE Gérer la relation client/prospect dans un environnement omnicanal

  • Déclencher les prises de conscience
  • Qualifier les projets du client

UE Conseiller le client/prospect - proposer des solutions

  • Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
  • Identifier les solutions

BCC Maitriser les outils de la banque

UE Maitriser les outils de communication

  • Anglais bancaire et financier
  • Outils informatiques de traitement de données

UE Maitriser les outils d'information

  • Calculs financiers
  • Marketing bancaire et digital

SEMESTRE 2

BCC : Interpréter l'environnement financier et réglementaire et identifier les risques

UE : Interpéter l'environnement bancaire et les risques

  • Fonctionnement des marchés des capitaux
  • Environnement financier international
  • Gestion financière et gestion des risques

UE Interpréter l'environnement juridique et fiscal

  • Droit fiscal

BCC :  Susciter le besoin et savoir contribuer à l'atteinte des résultats (matières enseignées à l'ES Banque)

UE Conseiller le client/prospect-proposer des solutions

  • Traiter les besoins de financement
  • Remporter l' adhésion du client et assurer le suivi

UE Contribuer aux résultats de la banque et comprendre les dispositifs réglementaires

  • Actionner les leviers de développement
  • Développer la satisfaction Client
  • Contribuer à l'accroissement du PNB

Conditions d'accès

Étudiants ayant au moins obtenu le baccalauréat et un diplôme sanctionnant deux années d’études validées (120 ECTS) : L2 Économie gestion, L2 MIASHS, L2 AES, L2 Droit, BUT2 GEA, BUT2 Tech de Co…

Je candidate

Contactez-nous

  • Max MAURIN

    Co responsable de la formation

    max.maurin%40u-bordeaux.fr

  • Dalila CHENAF-NICET

    Co responsable de la formation

    dalila.chenaf-nicet%40u-bordeaux.fr

  • Caroline MARTINS

    Gestionnaire de formation

    lpbanque%40u-bordeaux.fr

La licence professionnelle est dispensée en partie à l'université de Bordeaux, campus Montesquieu, et en partie à l'École Supérieure de la Banque
59 rue de Tivoli
33000 BORDEAUX